事業を続けるために月1回確認したいこと｜売上・お金・お客様・在庫を振り返る

事業を続けていると、毎日の仕事をこなすだけで1か月が過ぎてしまうことがあります。

注文への対応、接客、仕入れ、発送、経理、SNS、問い合わせ対応。やることが多いほど、「今月の事業はどうだったのか」を落ち着いて見る時間は取りにくくなります。

それでも、月に1回だけでも全体を確認すると、日々の仕事の中では見えにくかった変化に気づきやすくなります。

大切なのは、難しい経営分析をすることではありません。

今月どうだったかを確認し、来月どうするかを一つ決める。

まずは、それだけでも十分です。

売上だけを見て終わらせない

事業の振り返りというと、最初に売上を見ることが多いと思います。

もちろん売上は重要です。ただ、売上だけでは分からないこともあります。

売上は増えたが、経費も増えていないか
入金前の売上が多く、手元のお金が減っていないか
新しいお客様は増えたか
以前のお客様がまた利用してくれたか
在庫が増えすぎていないか
問い合わせは増えたか、減ったか
時間がかかりすぎている仕事はないか

売上が同じでも、中身が変わっていることがあります。

数字だけで良い・悪いを決めるのではなく、前の月と比べて何が変わったのかを見ることが大切です。

月に1回、確認しておきたいこと

1．売上・利益・経費

まずは、分かる範囲で今月のお金の動きを確認します。

売上はいくらだったか
仕入れや材料費はいくらだったか
固定費やその他の経費はいくらだったか
前月と比べて増えたもの、減ったものは何か

細かな分析ができなくても、「今月は何にお金を使ったのか」が見えるだけで、次の判断材料になります。

2．手元のお金

売上があっても、支払いが先に来れば資金は減ります。

銀行口座や現金など、事業で使えるお金がどのくらいあるのかを確認します。

大きな支払いが近づいている場合は、それも一緒に見ておくと安心です。

3．お客様

今月、どのようなお客様が利用してくれたのかを振り返ります。

新しいお客様
再び利用してくれたお客様
問い合わせだけで終わったケース
よく利用された商品やサービス

正確な人数が分からない場合でも、「最近こういう問い合わせが増えた」といった変化は十分な材料になります。

4．商品・サービス・在庫

物販であれば在庫、サービス業であれば提供している内容を確認します。

よく動いたもの
ほとんど動かなかったもの
増えすぎている在庫
不足している商品やサービス
今後も続けたいもの

「売れたかどうか」だけでなく、手間や利益とのバランスも見ておくと、続けやすい形を考えやすくなります。

5．集客・問い合わせ

SNS、Google検索、紹介、チラシ、広告など、どこから人が来たのかを分かる範囲で確認します。

すべてを正確に追えなくても構いません。

「この投稿の後に問い合わせがあった」「このページがよく見られた」「紹介のお客様が多かった」といった小さな変化も残しておくと、後から比較できます。

6．仕事量と時間

売上やお客様だけでなく、自分の仕事量も確認します。

時間がかかりすぎた作業
何度も繰り返している作業
面倒だと感じた作業
ミスが起きやすかった作業
少し楽にできそうな作業

こうした部分には、仕事の進め方を改善できるヒントがあります。

「何が変わったか」を残しておく

毎月すべての数字が良くなるとは限りません。

季節、天候、仕入れ、営業日数、地域のイベントなど、事業の外側の条件でも結果は変わります。

そのため、単純に「先月より売上が下がったから悪い」と決めるのではなく、なぜ変わった可能性があるのかを簡単に残しておくことが役立ちます。

数か月分がたまると、自分の事業に起きやすい変化も少しずつ見えてきます。

来月やることは、一つでもよい

振り返った後に、たくさんの改善項目を作る必要はありません。

例えば、

売れ残っている商品の価格を見直す
再来店のお客様を確認する
経費を一つ見直す
時間がかかっている作業を一つ整理する
反応の良かった情報をもう一度発信する

など、来月最初にやることを一つ決めるだけでも構いません。

実際にやってみて、また翌月に結果を確認します。

その繰り返しで、自分の事業に合う進め方を探していきます。

月1回の事業点検シートを用意しました

ひとり商いラボは、開業する人・事業を継続する人を応援するサイトです。

事業を続けている方が、月に一度、自分の事業を振り返るための会員向け資料として「月1回の事業点検シート」を用意しました。

売上、お金、お客様、商品・在庫、集客、仕事量などを順番に確認し、最後に「続けること」「変えること」「やめる・減らすこと」「新しく試すこと」「来月最初にやること」を整理できます。

すべての項目を埋める必要はありません。分かるところ、気になるところから使えるようにしています。

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※本記事は、事業の状況を振り返るための一般的な考え方を整理したものです。税務・会計・資金繰りなど、個別の判断が必要な事項については、必要に応じて税理士などの専門家へご確認ください。