見積書・納品書・請求書・領収書を、もっと簡単に
見積書を作る。
注文を受けたら納品書を作る。
納品が終わったら請求書を作る。
支払いを受けたら領収書を作る。
一つひとつは難しくなくても、そのたびに会社名や取引先、商品名、金額を入力するのは意外と手間がかかります。
そこで、ひとり商いラボでは、
見積書・納品書・請求書・領収書作成ツール
を用意しています。
4種類の帳票を一つのツールで作り、一度入力した内容を次の書類へつなげていけます。
使い方はシンプルです
最初に「新しく作る」を選びます。
あとは、作りたい書類を選んで必要な内容を入力していくだけです。
- 作りたい書類を選ぶ
- 自社情報や取引先を入力する
- 商品・サービス、数量、単価などを入力する
- プレビューで確認する
- PDF保存・共有・印刷する
入力が終わったら「プレビュー・発行」へ進みます。
どこを押せばよいのか迷いにくいよう、上から順番に進めれば帳票が完成する流れにしています。
4種類の帳票を一つのツールで作れます
- 見積書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
書類ごとに別のソフトを開いたり、毎回テンプレートを探したりする必要はありません。
同じ画面から、必要な帳票を選んで作成できます。
一度入力した内容を、次の書類でも使えます
見積書を作ったあと、同じ取引の納品書や請求書が必要になることがあります。
そんなときに、取引先や明細を最初から入力し直す必要はありません。
見積書 → 納品書 → 請求書 → 領収書
というように、作った内容を使いながら次の帳票を作成できます。
同じ取引から作った書類には共通する番号が付くので、あとから見返したときにも関係が分かりやすくなっています。
会社名や住所を毎回入力する必要はありません
自社情報は一度登録しておけば、新しい帳票を作るときにも使えます。
- 会社名・屋号
- 氏名
- 郵便番号・住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 適格請求書発行事業者登録番号
- ロゴ
- 印影
ロゴや手持ちの印影画像を登録できます。
印影画像を用意していない場合は、文字を入力して簡易的な印影を作ることもできます。
毎回WordやExcelでロゴや印影の位置を調整する手間もありません。
作った書類は、あとから確認できます
一度作った書類を、その場限りで終わらせる必要はありません。
「作成済みの書類一覧を見る」から、これまでに作成した書類を確認できます。
過去の書類を開いたり、その内容を使って新しい書類を作ったりできます。
普段は作成済みの書類一覧を閉じているので、今作っている帳票の操作を邪魔しません。
発行したときの内容も残せます
請求書を相手へ渡したあとで、内容を修正することもあります。
そんなとき、
「相手へ渡したのは修正前だったかな？」
と分からなくならないよう、発行した時点の内容もあとから確認できます。
その後に書類を変更しても、実際に発行したときの内容まで勝手に書き換わることはありません。
スマートフォンでも使えます
帳票を作るために、必ずPCを用意する必要はありません。
スマートフォンから取引先や金額を入力し、その場で見積書・納品書・請求書・領収書を作成できます。
完成した帳票はPDFとして保存し、LINEやメールなどで共有することもできます。
イベント会場や訪問先などで支払いを受け、その場で領収書が必要になったときにも使えます。
PCでも、スマートフォンでも、そのとき使いやすい端末で。
PCで作った内容をスマートフォンへ引き継げます
事務所ではPC、外出先ではスマートフォンという使い方もできます。
PCで作った取引内容をQRコードでスマートフォンへ引き継げるため、取引先や金額をもう一度入力する必要はありません。
たとえば、PCで見積書を作り、外出先で同じ取引の領収書を作るといった使い方ができます。
大切な帳票データも、消えにくいように守ります
帳票には、取引先や商品、金額など大切な情報が入ります。
入力途中で画面を閉じてしまったり、あとから作った書類を確認したくなったりすることもあります。
ひとり商いラボの帳票ツールでは、入力中や作成済みのデータが簡単に失われないよう、保存と復元を考えて作っています。
また、取引先名や金額などの帳票データを、ひとり商いラボのサーバーへ保存する仕組みにはしていません。
詳しい保存方法やデータ管理については、会員ページで確認できます。
税込・税抜、複数税率にも対応しています
価格は税込・税抜のどちらでも入力できます。
複数の税率にも対応し、税率ごとの対象金額や消費税額を計算します。
適格請求書発行事業者登録番号も帳票へ表示できます。
取引内容によって必要な記載事項は異なるため、必要に応じて税理士などの専門家へご確認ください。
こんな方に使ってほしい帳票ツールです
- 見積書や請求書を簡単に作りたい
- 同じ内容を何度も入力したくない
- ExcelやWordでの帳票作成を少し楽にしたい
- スマートフォンでも領収書を作りたい
- ロゴや印影を入れた書類を作りたい
- 過去に作った書類をあとから確認したい
- 発行したときの内容も残しておきたい
帳票は必要だけれど、帳票を作ること自体が仕事ではありません。
必要な書類を迷わず作って、本来の仕事へ戻れる。
そんな実務ツールを目指しています。
帳票作成ツールは、ひとり商いラボ会員が利用できます
見積書・納品書・請求書・領収書作成ツールは、ひとり商いラボの会員向け実務ツールです。
簡単に作る。次の書類へつなげる。必要な場所で使う。きちんと残す。
毎日の帳票作成を、少しでも分かりやすく、少しでも楽にするためのツールです。
